Der See ist groß und noch unentdeckt. Beute ist schwer zu finden und die Clans sind misstrauisch. Der SchattenClan wird von Ratten angegriffen, der DonnerClan erleidet einen schweren Verlust, der WindClan wird von Hunden und Zweibeinern bedroht und der FlussClan muss sich wegen Modes verantwortlich machen. Die Zeiten sind hart. Den Ahnen ergeht es auch nicht besser: Der Wald der Finsternis erhebt sich und trainiert die Katzen der Clans um den SternenClan zu vernichte, die Urkatzen werden durch Wasser vergiftet,.....nur beim Stamm des eilenden Wassers bleibt alles ruhig aber schon bald kommt eine neue Bedrohung: Der BlutClan ist zurück!!!! Werden sie es schaffen alles durchzustehen? Die Anführer: Regenstern, Zimtstern, Schneestern und Narbenstern stehen vor der schwersten Entscheidung ihres Lebens....müssen sie kämpfen?